查看PDF原文"/>
查看PDF原文公告日期：2022-08-27
国元证券股份有限公司关于报喜鸟控股股份有限公司收购报告书之 2022 年半年度持续督导意见国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”、“财务顾问”）接受收购人吴志泽（以下简称“收购人”、“吴志泽”）委托，担任本次免于发出要约收购报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“报喜鸟”、“公司”、“上市公司”）的财务顾问。根据相关法律法规和规范性文件的规定，持续督导期自报喜鸟公告《报喜鸟控股股份有限公司收购报告书》（以下简称“《收购报告书》”）之日起至收购完成后的 12 个月止（即从 2022 年 1 月 7 日至本次收购完成后的 12 个月止）。2022 年 8 月 20 日，报喜鸟披露了 2022 年半年度报告。通过日常沟通，结合公司的 2022 年半年度报告，本财务顾问出具 2022 年半年度（2022 年 1 月 7日至 2022 年 6 月 30 日）的持续督导意见，具体情况如下：一、交易资产的交付或过户安排（一）本次免于发出要约收购情况报喜鸟以 3.02 元/股的价格向吴志泽非公开发行股票 241,721,855 股。本次发行完成后，吴志泽持有上市公司 367,777,954 股股份，占本次发行完成后上市公司总股本的 25.20%；一致行动人吴婷婷仍持有上市公司 185,564,542 股股份，占本次发行完成后上市公司总股本的 12.72%；一致行动人上海金纱投资有限公司（以下简称“上海金纱”）仍持有上市公司 2,472,106 股股份，占本次发行完成后上市公司总股本的 0.17%。本次非公开发行完成后，收购人吴志泽及其一致行动人吴婷婷、上海金纱合计持有上市公司 555,814,602 股股份，占本次发行完成后总股本的 38.09%。本次非公开发行完成后，收购人吴志泽及其一致行动人吴婷婷、上海金纱持有上市公司的表决权比例将超过 30%，根据《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购管理办法》”）第六十三条规定“有下列情形之一的，投资者可以免向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺 3 年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约。”鉴于吴志泽承诺自本次非公开发行结束日起 36 个月内不转让其本次取得的新增股份，根据《收购管理办法》第六十三条之规定，在经报喜鸟股东大会非关联股东批准后，吴志泽可以免于发出要约。2021 年 5 月 27 日，报喜鸟召开 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会批准公司实际控制人增持公司股份免于发出要约的议案》，同意吴志泽免于发出要约，关联股东均回避表决。吴志泽本次对报喜鸟股份的收购已符合《收购管理办法》中关于免于发出要约的情形。本次收购完成后，报喜鸟的控股股东仍为吴志泽，实际控制人仍为吴志泽及其一致行动人吴婷婷、上海金纱。（二）本次收购过程中履行报告、公告义务情况1、2021 年 5 月 10 日，吴志泽与报喜鸟就本次发行方案，签署《附条件生效的股票认购协议》；2、2021 年 5 月 10 日，报喜鸟召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了本次非公开发行股票的相关议案；3、2021 年 5 月 27 日，报喜鸟召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了本次非公开发行股票的相关议案且非关联股东通过股东大会决议同意吴志泽免于以要约方式增持上市公司股份；4、2021 年 6 月 25 日，报喜鸟根据 2020 年度利润分配情况，召开第七届董事会第十三次会议对非公开发行股票的相关议案进行调整，吴志泽于当日与报喜鸟就调整后的发行方案签署《附条件生效的股票认购协议之补充协议》；5、2021 年 8 月 19 日，报喜鸟根据调减财务性投资的情况，召开第七届董事会第十四次会议对非公开发行股票的相关议案进行调整，吴志泽于当日与报喜鸟就调整后的发行方案签署《附条件生效的股票认购协议之补充协议二》；6、2021 年 10 月 14 日，报喜鸟根据 2021 年半年度利润分配情况，召开第七届董事会第十六次会议对非公开发行股票的相关议案进行调整，吴志泽于当日与报喜鸟就调整后的发行方案签署《附条件生效的股票认购协议之补充协议三》；7、2021 年 10 月 25 日，本次非公开发行获中国证监会发审委审核通过，2021年 11 月 8 日，报喜鸟取得中国证监会出具的《关于核准报喜鸟控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3477 号）；8、2022 年 1 月 7 日，报喜鸟分别公告了《报喜鸟……[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
转载自: 002154股吧 http://002154.h0.cn
公司名称：报喜鸟
股票代码：sz002154
市场类型：中小板
上市日期：日
所属行业：服饰
所属地区：浙江
公司全称：报喜鸟控股股份有限公司
英文名称：BAOXINIAO HOLDING CO.,LTD.
公司简介：报喜鸟公司是一家以服装为主业，涉足投资领域的股份制企业。公司主要从事报喜鸟品牌西服和衬衫等男士系列服饰产品的设计、生产和销售。公司坚持走国内高档精品男装的发展路线，在国内率先引进专卖连锁特许加盟的销售模式，目前已拥有形象统一、价格统一、服务统一、...
注册资本：14.6亿
法人代表：吴志泽
总 经 理：吴志泽
董 秘：谢海静
公司网址：www.baoxiniao.com.cn
电子信箱：stock@baoxiniao.com
